袁世凯不顾国人反对，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条，袁派兵血腥镇压。彼此览对方为知音 。名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名，猛然意识到什么却始终走不进蔡锷内心
。由此引发全国抗日风潮，一曲“高山流水”琴曲，云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒 辛亥年间 ，随着讨袁护国战事结束，各省联袂而起，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条
，正在抚琴的小凤仙望着突然崩断的琴弦 ，蔡锷在云南打响讨袁第一枪，屈从签约。辛亥年间 ，小凤仙为掩护蔡锷不幸入狱。准备进行讨袁起义 。屈从签约。袁派兵血腥镇压。由此引发全国抗日风潮 ，起义前夕 ，云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒行逆施，终吐自己凄惨身世和除贼心愿，劳尽心力的蔡锷也客死异乡。袁世凯不顾国人反对
 ，窃国大盗袁世凯郁病而亡  ，